前沿拓展：

杭州21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)

論公司肯定是21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)，我原來就是在這個(gè)公司上班的，正規(guī)的公司，可靠，客戶也信賴，你不必那么的被動(dòng)去解釋關(guān)于公司的問題

一、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、企業(yè)財(cái)報(bào)業(yè)績

我愛我家：2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119.6億元 同比增長24.9%

我愛我家4月28日晚間披露2021年年報(bào)。2021年，我愛我家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119.6億元，同比增長24.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.66億元。

報(bào)告期內(nèi)，我愛我家加速數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施部署投產(chǎn)。2021年，我愛我家加速推動(dòng)居住交易服務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)化轉(zhuǎn)型，官網(wǎng)線上產(chǎn)品獲客能力明顯提升，年度活躍用戶總量達(dá)2.03億人次，同比提升60%；月均MAU達(dá)到1693萬人次，同比增長60%。

Q房網(wǎng)：國創(chuàng)高新2021年虧損超11億元 子公司Q房網(wǎng)業(yè)務(wù)全面萎縮

4月30日，國創(chuàng)高新發(fā)布2021年年報(bào)。2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.98億元同比減少13.66%；歸母凈利潤為虧損11.22億元，2020年同期為虧損29.75億元。同日，國創(chuàng)高新發(fā)布2022年一季報(bào)。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.05億元，同比減少56.95%；歸母凈利潤為虧損1.08億元，同比減少18.24%。對(duì)于2021年主營業(yè)務(wù)虧損的原因，國創(chuàng)高新表示，主要是公司房地產(chǎn)中介服務(wù)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。

2、企業(yè)資本市場動(dòng)態(tài)

貝殼被列入“預(yù)摘牌名單”，回應(yīng)：在積極尋求可能的解決方案

貝殼控股有限公司（NYSE:BEKE）被美國證券交易委員會(huì)于美東時(shí)間2022年4月21日列入基于《外國公司問責(zé)法案》（HFCAA）的認(rèn)定名單。該認(rèn)定是SEC在HFCAA下采取的行政性措施，表明SEC認(rèn)定公司使用了目前不能由美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（P**B）審查審計(jì)底稿的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具2021年財(cái)年審計(jì)報(bào)告。根據(jù)HFCAA規(guī)定，連續(xù)三年被SEC認(rèn)定使用未能被P**B審查審計(jì)底稿的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具年度審計(jì)報(bào)告，SEC會(huì)禁止公司股票或美國存托憑證在美國證券交易所或場外交易市場進(jìn)行交易。

5月5日消息，貝殼宣布，擬將其A類普通股以介紹形式于港交所主板雙重主要上市，同時(shí)繼續(xù)在紐交所保持主要上市地位并交易。此次貝殼回港主板上市，不發(fā)售新股及募集資金，待港交所最終批準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)將于5月11日開始掛牌交易。

3、企業(yè)經(jīng)營動(dòng)態(tài)

(1) 業(yè)務(wù)策略

中墅地產(chǎn)：聯(lián)合銀城物業(yè)于安徽新成立物業(yè)公司，持股49%

4月8日，南京銀城物業(yè)服務(wù)有限公司聯(lián)合安徽中墅房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)有限公司新成立安徽銀墅物業(yè)服務(wù)有限公司，銀城物業(yè)持有其51%股權(quán)。

安徽銀墅物業(yè)服務(wù)有限公司成立于2022年4月，法定代表人為黃雪梅，注冊(cè)資本為500萬元，經(jīng)營范圍含物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)評(píng)估、房地產(chǎn)咨詢等。目前，該公司由銀城物業(yè)持股51%、中墅地產(chǎn)持股49%。

我愛我家：公司已完成業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化和平臺(tái)化的全體系構(gòu)建

我愛我家4月13日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已完成業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化和平臺(tái)化的全體系構(gòu)建，主要業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了由線下運(yùn)營模式與人力等傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)，向基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的線上線下融合模式與流量、數(shù)據(jù)、算法等數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型。

下一步，公司將以打造統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)線上強(qiáng)流量入口作為數(shù)字化工作重點(diǎn)，在流量戰(zhàn)略方面，繼續(xù)加強(qiáng)官網(wǎng)建設(shè)以提升用戶體驗(yàn)，重點(diǎn)推動(dòng)與包括字節(jié)跳動(dòng)在內(nèi)的信息流媒體渠道的流量合作，并在直播、私域流量運(yùn)營等新流量渠道建設(shè)方面形成突破，進(jìn)一步增強(qiáng)公司官網(wǎng)平臺(tái)的自然流量增長、獲客、轉(zhuǎn)化與粘性，保持各項(xiàng)指標(biāo)的快速提升。

貝殼：宣布完成對(duì)圣都家裝的收購

4月21日，據(jù)貝殼官網(wǎng)消息，貝殼宣布公司成功完成對(duì)圣都家居裝飾有限公司（包括旗下子公司和附屬公司）的收購，總對(duì)價(jià)為**幣39.2億元現(xiàn)金及4431.6萬股A類普通股（相當(dāng)于約1477.2萬股美國存托股份）。收購?fù)瓿珊?，貝殼?shí)益擁有圣都已發(fā)行流通股的100%，圣都成為貝殼的合并子公司。

貝殼：**大地產(chǎn)共創(chuàng)未來 讓石家莊消費(fèi)者“住有宜居”

貝殼石家莊站為給用戶帶來良好的購房體驗(yàn)，于4月22日，與國大地產(chǎn)舉行新經(jīng)紀(jì)合作簽約儀式，國大地產(chǎn)成為繼鏈家、正大、德佑、創(chuàng)聯(lián)、中環(huán)及敬城地產(chǎn)之后，貝殼石家莊站合作的第7個(gè)新經(jīng)紀(jì)品牌。國大地產(chǎn)成立于2009年，業(yè)務(wù)范圍涵蓋新房、二手房、租賃等，是一家深耕石家莊十余年的本地化房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

(2) 營銷策略

我愛我家：助力畢業(yè)生安居 我愛我家畢業(yè)租房季帶來多重優(yōu)惠

4月26日，我愛我家正式啟動(dòng)“畢業(yè)租房選我愛我家”活動(dòng)，以租房津貼、租房禮包等多種形式為畢業(yè)生提供租房優(yōu)惠，助力畢業(yè)生安居。本次活動(dòng)將從4月26日持續(xù)到6月30日，覆蓋北京、上海、杭州、南京等23個(gè)國內(nèi)一二線城市。畢業(yè)租房季期間，我愛我家新老用戶均可參與“畢業(yè)租房選我愛我家”活動(dòng)，只需在線上填寫“租房意向商圈”，即可獲得全程參與抽取租房津貼的資格?；顒?dòng)優(yōu)惠包括免除3個(gè)月租金（最高1萬元），1000元、300元、100元租房津貼以及幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤抽取京東E卡、清潔券、洗衣券、搬家券等豐富好禮。參與者所獲獎(jiǎng)勵(lì)，通過我愛我家租住房屋均可使用。

在活動(dòng)期間，除我愛我家官網(wǎng)、APP和小程序會(huì)上線活動(dòng)外，還會(huì)在新浪微博發(fā)布活動(dòng)信息。同時(shí)，京東我愛我家租房旗艦店和我愛我家相寓旗艦店會(huì)同步上線“畢業(yè)租房選我愛我家”活動(dòng)頁面，用戶可直接抽取租房津貼。

4、企業(yè)輿情

龍湖塘鵝：將公益實(shí)踐引入社區(qū)，龍湖塘鵝租售榮獲兩項(xiàng)行業(yè)大獎(jiǎng)

近日，上海市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)開展了2021年度“社會(huì)公益”、“優(yōu)秀**工作”等年度評(píng)優(yōu)表彰活動(dòng)，基于對(duì)塘鵝租售龍小湖主題親子游樂中心為社區(qū)數(shù)千家庭打造的暢享親子時(shí)光等多種公益主題活動(dòng)的認(rèn)可，塘鵝租售榮獲“社會(huì)公益獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀活動(dòng)獎(jiǎng)”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。塘鵝租售龍小湖親子游樂區(qū)的建立，不僅僅是為孩子們打造一塊專屬于他們的游玩區(qū)域，也讓諸多消費(fèi)者在門店實(shí)現(xiàn)家的空間延伸、拉近鄰里距離，是塘鵝租售在社區(qū)多元化生活服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的新突破。

北京鏈家因“陰陽合同”被罰，曾一天連收五張罰單

北京鏈家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司新增一條行政處罰。該公司被北京市豐臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)處罰。

處罰信息顯示，北京鏈家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司存在為交易當(dāng)事人規(guī)避房屋交易稅費(fèi)等非法目的,就同一房屋簽訂不同交易價(jià)款的合同提供便利的行為。違反了《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》第二十五條第(五)項(xiàng)。依據(jù) 《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》第三十七條等相關(guān)規(guī)定，北京市豐臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)其做出罰款三萬元的行政處罰。

5、企業(yè)社會(huì)責(zé)任

太平洋房屋：守護(hù)上海，“疫”不容辭，14億太平洋房屋總部大樓變身方艙醫(yī)院

4月4日，上海太房灃峪企業(yè)發(fā)展有限公司通過阿里拍賣平臺(tái)以13.956264億元成功拍得日暉東路555號(hào)瀛通大廈整幢物業(yè)。該物業(yè)在上海太房灃峪企業(yè)發(fā)展有限公司成功拍得后，將規(guī)劃成為太平洋房屋的企業(yè)總部大樓。為積極響應(yīng)黃浦區(qū)委區(qū)**號(hào)召，太平洋置業(yè)決定將剛剛購置的估值20多億的太平洋房屋企業(yè)總部大樓提供給**作為方艙醫(yī)院使用，應(yīng)急改造為能容納3000余張床位的**防控隔離區(qū)。

我愛我家、麥田等：落實(shí)租金減免倡議 北京等多家中介企業(yè)響應(yīng)

4月13日，北京房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，其聯(lián)合我愛我家、鏈家、麥田、中原、21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)、金色時(shí)光、興商、金城阜業(yè)等會(huì)員單位，共同向全市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布《關(guān)于減免市場租房補(bǔ)貼領(lǐng)取家庭租房傭金的倡議書》(以下簡稱“倡議”)其中提出，取得市場租房補(bǔ)貼資格的家庭，可憑“北京市市場租房補(bǔ)貼發(fā)放通知單”等證明減免租房傭金。

我愛我家、麥田、中原地產(chǎn)等八家單位已響應(yīng)北京房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)的倡議，對(duì)市場租房補(bǔ)貼領(lǐng)取家庭的租房傭金進(jìn)行免除。該優(yōu)惠政策在各機(jī)構(gòu)的使用規(guī)則為：憑有效身份證件，由經(jīng)紀(jì)人在北京住建委官網(wǎng)查詢，具有市場租房補(bǔ)貼領(lǐng)取資格的市民可免除租房傭金。

麥田房產(chǎn)：助力非遺放飛希望 旗下300家門店舉辦彩繪風(fēng)箏節(jié)公益主題活動(dòng)

為宣傳保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，倡導(dǎo)公益精神，培育公益理念，將公益活動(dòng)融入到社區(qū)居民生活中，促進(jìn)社區(qū)共建共治共享，4月15日至17日，麥田房產(chǎn)聯(lián)合團(tuán)**青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、北京青少年發(fā)展基金會(huì)以及27家街道居委會(huì)，共同開展“‘遺’起傳承，放飛希望”主題活動(dòng)。

活動(dòng)旨在以麥田門店為社區(qū)青少年活動(dòng)陣地，以風(fēng)箏為載體，引導(dǎo)廣大青少年關(guān)注非物質(zhì)文化，成為非遺的見證者、傳承者和實(shí)踐者，使非遺文化煥發(fā)新的活力。同時(shí)，鼓勵(lì)青少年發(fā)揮想象力和創(chuàng)造力盡情彩繪，和家長一起互動(dòng)放飛。據(jù)悉，此次活動(dòng)300家麥田門店同時(shí)舉辦，超過40000名社區(qū)業(yè)主及青少年參與其中。

我愛我家：維護(hù)秩序、登記信息、搬運(yùn)物資 志愿者助力朝陽區(qū)抗疫

4月25日，我愛我家主動(dòng)向行業(yè)主管部門請(qǐng)纓，在朝陽區(qū)房管局的大力支持與溝通對(duì)接下，先期30名志愿者已于當(dāng)天奔赴垡頭、南磨房等區(qū)域抗疫一線。此前的4月22日，北京連夜召開發(fā)布會(huì)通報(bào)最新**后，我愛我家在第一時(shí)間積極行動(dòng)起來，一方面敦促全北京800多家門店進(jìn)一步嚴(yán)格遵守防疫制度，積極做好防疫物資的調(diào)配和保障工作；另一方面，從我愛我家志愿者服務(wù)隊(duì)中挑選600名核心骨干作為防疫骨干力量，主動(dòng)請(qǐng)纓，請(qǐng)求出戰(zhàn)投入一線抗疫。

北京鏈家：五一”節(jié)，暖心驛站為戶外勞動(dòng)者送上一份特別禮物

4月30日,北京鏈家在北京市朝陽區(qū)朝外街道總工會(huì)的指導(dǎo)和支持下,**藍(lán)籌名座店、聚龍花園店、東大橋地鐵店等近400家門店,開展為期兩天的“戶外勞動(dòng)者暖心驛站”五一特別活動(dòng)。“歡迎戶外勞動(dòng)者進(jìn)店歇腳飲水納涼”的橫幅懸掛在門店玻璃墻顯眼處，鏈家人在工作間隙,主動(dòng)招呼隨行過往的戶外勞動(dòng)者們來店里飲水納涼。

二、全國經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展情況分析

1、全國經(jīng)紀(jì)公司、經(jīng)紀(jì)門店、經(jīng)紀(jì)人數(shù)量三大指標(biāo)均止跌回穩(wěn)

(1) 4月全國經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量環(huán)比微增，一線和新一線城市增長較明顯

2021年第2、3季度，全國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量反復(fù)波動(dòng)變化，有增有減。進(jìn)入4季度，隨著各地二手房相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，市場受到較大影響，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量隨之持續(xù)減少。

進(jìn)入2022年，前3月，受政策調(diào)控的持續(xù)影響，全國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量持續(xù)減少，疊加**反復(fù)，3月環(huán)比降幅達(dá)12.1%。4月，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量環(huán)比微增，整體有望企穩(wěn)。

從區(qū)域分布來看，近一年以來，華北東北和華東地區(qū)經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量占比呈緩慢上升趨勢，從2021年4月份的35.5%，上升至2022年4月的37.9%。而其他區(qū)域經(jīng)紀(jì)公司占比則約下降2個(gè)百分點(diǎn)，這也顯示，經(jīng)紀(jì)公司逐步向核心區(qū)域聚焦。

從城市來看，隨著二手房市場進(jìn)入下行調(diào)整階段，一線和新一線城市的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量占比呈提升趨勢。一線城市公司占比近一年提升約1.6個(gè)百分點(diǎn)至12.2%，新一線城市提升3個(gè)多百分點(diǎn)至32.4%，相反，其他城市占比則由50.3%降至45.9%。值得注意的是，4月，非新一線的省會(huì)城市經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量占比也下降約1%。

(2) 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)門店數(shù)量保持穩(wěn)定，逐漸向核心區(qū)域和城市聚集分布

全國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)門店數(shù)量從2021年9月開始，進(jìn)入緩慢和持續(xù)的下降階段，2022年3月，大幅下降13.4%。近半年，全國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)門店數(shù)量變化趨勢與全國經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量走勢基本一致，受政策和市場變化影響明顯。

4月，經(jīng)紀(jì)門店數(shù)量止跌，但后續(xù)市場變化仍具有不確定性，經(jīng)紀(jì)行業(yè)整體能否企穩(wěn)回暖還要受到政策、市場、情緒、**等方面因素等影響。

經(jīng)紀(jì)門店的區(qū)域分布與經(jīng)紀(jì)公司的分布特點(diǎn)相似，華北東北和華東地區(qū)的門店數(shù)量整體占比于近一年緩慢上升，華南和中西部地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定，其他區(qū)域的門店數(shù)量占比呈微降趨勢。

從經(jīng)紀(jì)門店的城市分布變化來看，經(jīng)紀(jì)門店的分布變化跟隨房地產(chǎn)市場的變化。隨著一線、新一線城市的市場占比越來越大，經(jīng)紀(jì)門店也逐漸向這些城市靠攏。近一年來，一線和新一線城市的經(jīng)紀(jì)門店總占比提升約6.6個(gè)百分點(diǎn)。相反，其他城市的門店數(shù)量占比則下降了超過5個(gè)百分點(diǎn)。

(3) 4月經(jīng)紀(jì)人數(shù)量微增，區(qū)域分布較為穩(wěn)定

全國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人3月環(huán)比大增21.4%，或與春節(jié)后的返工潮有關(guān)。四月環(huán)比數(shù)量微增，保持穩(wěn)定。目前部分城市二手房市場都有回暖跡象，帶看和成交均有所回升，經(jīng)紀(jì)人數(shù)量的大幅增長與市場變化密切相關(guān)。

經(jīng)紀(jì)人在區(qū)域上的分布整體比較穩(wěn)定，近一年變化不明顯。華東地區(qū)仍然占比最多，其他地區(qū)占比微降。

從不同等級(jí)城市來看，近一年一線城市經(jīng)紀(jì)人占比提升最多，到2022年4月，這一占比從17%提升至21.4%，新一線城市占比也有小幅增長，省會(huì)城市和其他城市經(jīng)紀(jì)人數(shù)量占比分布下降約1個(gè)和6個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯。

2、上海行業(yè)仍下行，其他三城市均有回暖跡象

(1) 上海受**封城影響，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量明顯下降

4月，在全國經(jīng)紀(jì)行業(yè)主要指標(biāo)均止跌的情況下，北京、廣州、深圳三個(gè)城市的經(jīng)紀(jì)公司也同時(shí)止跌，并且均有小幅增長。上海受**封城影響，行業(yè)處于停擺，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量環(huán)比減少約5個(gè)百分點(diǎn)。

(2) 北京、廣州和深圳經(jīng)紀(jì)門店均止跌，環(huán)比微增

四個(gè)一線城市房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)門店在2021年6月至2022年2月期間，環(huán)比數(shù)量變化不大，保持穩(wěn)定。進(jìn)入3月，四個(gè)城市出現(xiàn)明顯分化，北京和上海門店減少幅度較小。廣州和深圳門店數(shù)量減少幅度較高，均超過10%。其中，深圳門店減少14.2%，超過全國13.4%的減少幅度。

4月，除上海受**封城影響，經(jīng)紀(jì)門店環(huán)比小幅下跌之外，其他三個(gè)一線城市門店數(shù)量保持穩(wěn)定，均實(shí)現(xiàn)環(huán)比微增。

(3) 廣州、深圳經(jīng)紀(jì)人增長明顯，北京數(shù)量保持穩(wěn)定

4月，廣深兩市經(jīng)紀(jì)人數(shù)量分別環(huán)比微增8%、7%。北京經(jīng)紀(jì)人數(shù)量保持穩(wěn)定，環(huán)比實(shí)現(xiàn)微小漲幅。上海盡管行業(yè)處于停擺，但受封城影響，人口流動(dòng)受限，經(jīng)紀(jì)人整體數(shù)量只是微降。

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