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汽車租賃行業(yè)驅動因素及競爭格局分析

1、汽車租賃業(yè)務的分類

（1）經(jīng)營性租賃與融資性租賃

汽車租賃業(yè)務按性質(zhì)不同分為經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務和融資性汽車租賃業(yè)務。經(jīng)營性汽車租賃，即傳統(tǒng)意義上的租賃，指汽車租賃公司將購置的自有車輛出租給承租人使用，由承租人按期支付租金，租約到期后承租人返還車輛，汽車租賃公司繼續(xù)將車輛出租于其他承租人；融資性汽車租賃，指針對有長期用車需求的企業(yè)或個人，汽車租賃公司將購置車輛長租給客戶使用，客戶按月支付租金，待租期屆滿，汽車租賃公司將車輛所有權過戶給客戶，是汽車租賃與金融相結合的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

（2）長租與短租

汽車租賃業(yè)務按期限不同可分為長租業(yè)務和短租業(yè)務，以 30 天為區(qū)分時間節(jié)點，連續(xù) 30 日（含）以內(nèi)的汽車租賃服務為短租業(yè)務，連續(xù) 30 日以上的汽車租賃服務為長租業(yè)務。長租是目前國內(nèi)租賃市場主流，主要服務于各類企業(yè)，以幫助企業(yè)削減車輛成本。歐美國家租賃市場普遍以短租為主，占市場份額的 90%以上。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《汽車租賃行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略專項研究報告》

2 、汽車租賃行業(yè)的驅動因素

（1）長租市場的驅動因素

①公車改革持續(xù)深化

為規(guī)范公務用車運行管理，有效降低行政成本，****辦公廳和國務院辦公廳于 2014 年 7 月發(fā)布《****辦公廳、國務院辦公廳關于全面推進公務用車制度改革的指導意見》，指導地方全面推進公務用車制度改革。隨后，云南省****辦公廳于 2015 年 9 月發(fā)布《云南省公務用車制度改革總體方案》，加速省級、地州市級**實施公務用車制度改革。公務用車改革將大大縮減**機關、**企業(yè)和國有企業(yè)等的自有車隊規(guī)模。根據(jù)羅蘭貝格研究報告，公務車數(shù)量于2015 年減少 45.6%，2016 年將減少 30 萬輛公務用車。公務用車改革后的用車需求缺口將為汽車租賃公司擴大服務范圍和客戶群。

②企業(yè)優(yōu)化財務狀況的有效途徑

企業(yè)選擇“以租代買”方式滿足日常用車需求，可節(jié)約擬購車資金，將擬購車資金投入核心業(yè)務，由此產(chǎn)生的收益屬于“以租代買”的間接收益，可提高企業(yè)的資產(chǎn)回報率（ROA）。此外，汽車租賃公司可為企業(yè)提供多種可供選擇的車輛、車輛維修、保險理賠等產(chǎn)品和服務，為企業(yè)節(jié)約人力成本、時間成本等。隨著企業(yè)運營觀念的轉變，越來越多的企業(yè)采用汽車租賃的方式實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營模式。

（2）短租市場的驅動因素

①消費支出水平增長

隨著**居民可支配收入的增長，消費支出不斷上升，過去六年平均增速達13%。消費市場的繁榮帶動了旅游業(yè)、租賃業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，為短租市場提供基礎。

②自駕旅游持續(xù)發(fā)展

隨著汽車保有量的增長，汽車文化愈加普及，消費者逐漸選擇自駕旅游。長三角、珠三角、京津唐等城市群之間，以及城市與周邊景區(qū)的短途城際自駕游日益增多。根據(jù)羅蘭貝格研究報告，預計未來五年休閑自駕出行人次將保持年均16%的平均速度增長，2019 年將達到 6 億人次，為汽車租賃短租市場提供廣闊的發(fā)展空間。

③“互聯(lián)網(wǎng)+”加速市場擴容

隨著智能手機及移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借流量入口優(yōu)勢，為用戶提供交易平臺，在我國一線、二線、省會等眾多城市推廣互聯(lián)網(wǎng)用車項目，客戶用車愈加便利、出行方式加速轉變。“互聯(lián)網(wǎng)+”促進汽車租賃行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。

④基礎設施不斷完善

根據(jù)國務院于 2017 年 2 月發(fā)布的《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，我國公路通車里程總里程在 2020 年達到 500 萬公里，其中高速公路建成里程將達到 15 萬公里，用車環(huán)境不斷改善。

⑤汽車擁有成本逐年上升

我國持有汽車駕駛執(zhí)照人數(shù)增速遠超汽車保有量增速，持照人數(shù)與乘用車數(shù)量之間的缺口逐漸擴大。根據(jù)羅蘭貝格研究報告，預計到 2020 年，缺口將擴大至 1.6 億。此外，全國已有 7 個城市施行汽車限購，預計其他大型城市也將施行類似政策，我國擁車成本逐年上升。

3 、行業(yè)風險特征

（1）行業(yè)政策風險

汽車租賃行業(yè)屬于國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。國務院《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出“積極引導交通運輸新消費,大力發(fā)展汽車租賃等新型服務”。交通運輸部關于《交通運輸信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出實施“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，鼓勵企業(yè)建設汽車租賃車輛管理服務信息平臺。同時受限于大中城市交通擁堵狀況，部分大中城市對于小客車的增長數(shù)量和配置比例進行調(diào)控，租賃類的小客車數(shù)量配置也會受到部分影響。汽車租賃行業(yè)的迅速發(fā)展及未來的潛力離不開國家政策的支持，如果上述政策發(fā)生重大不利變化，會對公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來不確定性。

由于暫時缺乏國家層面的法律法規(guī)政策，各級地方**陸續(xù)出臺政策，對汽車租賃行業(yè)的規(guī)定不盡相同，使得各地汽車租賃公司經(jīng)營模式、準入門檻等不盡

相同。若上述政策發(fā)生重大不利變化，將對行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來不確定性。

（2）市場競爭加劇的風險

國民經(jīng)濟和人均收入的持續(xù)增長、消費觀念的轉變、公車改革等因素為汽車租賃行業(yè)造就了前所未有的發(fā)展機遇，市場發(fā)展空間巨大。國內(nèi)領先的汽車租賃企業(yè)日益擴張。此外，互聯(lián)網(wǎng)汽車租賃公司憑借風險投資基金等的支持和創(chuàng)新的“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)營模式，吸引客戶嘗試新的租車體驗，加劇了汽車租賃行業(yè)競爭程度。

（3）客戶消費習慣調(diào)整的風險

汽車租賃行業(yè)下游主要為企業(yè)、**機構和個人，汽車租賃行業(yè)的客戶導向性比較明顯，易受下**業(yè)發(fā)展的影響和限制。如果下游客戶的購車或租車策略、習慣、方式發(fā)生改變或調(diào)整，會對行業(yè)整體經(jīng)營情況造成影響。

（4）承租人違約的信用風險

信用風險是租賃公司面臨的主要風險之一，信用風險主要是指承租人及其他合同當事人因各種原因未能及時、足額支付租金或履行其義務導致出租人面臨損失的可能性。目前，公司長租服務對象大多為**機構、企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用車平臺，短租服務對象主要為個人客戶。由于國內(nèi)征信體系發(fā)展滯后，無法準確獲取個人信用記錄，因此存在客戶違約風險。雖然公司內(nèi)部對項目執(zhí)行建立了嚴格的審批流程和風控措施，對已承租人保持持續(xù)跟蹤制度，及時了解承租人用車狀況、信用等方面信息，控制信用風險。但因為各種原因，承租人逾期或不支付租金的情況仍存在發(fā)生的可能。

4 、行業(yè)競爭格局

現(xiàn)階段，國內(nèi)汽車租賃行業(yè)競爭主體主要為民營企業(yè)、國有企業(yè)、外資企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用車平臺。具體情況如下：

（1）民營企業(yè)

民營企業(yè)目前為國內(nèi)汽車租賃行業(yè)的主要參與者，企業(yè)數(shù)量和租賃汽車數(shù)量約占國內(nèi)企業(yè)總數(shù)和租賃汽車總數(shù)的 90%。其中，處于排名前列的企業(yè)為神州租

車、一嗨租車、至尊租車、瑞卡租車等。神州租車、一嗨租車已分別在**和美國上市，利用資本市場增強企業(yè)融資能力、品牌效應及信譽度，發(fā)展速度較快，成為國內(nèi)領先的擁有全國營業(yè)網(wǎng)絡的汽車租賃公司。

（2）國有企業(yè)

汽車租賃行業(yè)中的國有企業(yè)主要為行業(yè)發(fā)展初期的大型國有企業(yè)，如首汽租賃、福斯特、大眾、錦江、安吉等。行業(yè)中的大多數(shù)國有期企業(yè)依賴與同一體系內(nèi)的其他公司和**機構之間的合作關系穩(wěn)定經(jīng)營。少數(shù)國有企業(yè)，如首汽租賃等，開始采用“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)營理念進行模式創(chuàng)新，不斷提高市場競爭力。

（3）外資企業(yè)

進入國內(nèi)的外資汽車租賃公司主要集中在北京、上海、廣州等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如 Enterprise Holdings、赫茲租車、安飛士等。由于國內(nèi)特殊的經(jīng)營環(huán)境及法規(guī)政策，大多數(shù)外資汽車租賃公司與國內(nèi)企業(yè)合作，通過戰(zhàn)略投資等途徑參與國內(nèi)汽車租賃運營。例如，全球知名汽車租賃品牌赫茲國際汽車租賃于 2013 年對神州租車進行戰(zhàn)略投資，持有神州租車近 20%的股權并成為其董事會成員。擁有全球最大車隊的 Enterprise Holdings 于 2012 年戰(zhàn)略投資一嗨租車，持有其 15%股權并獲得其董事會席位。國內(nèi)企業(yè)引入國外企業(yè)的先進管理方法提高運營效率和競爭力，國外企業(yè)通過快速增長的市場規(guī)模獲得可觀收益，合作雙方實現(xiàn)共贏。

（4）互聯(lián)網(wǎng)用車平臺

互聯(lián)網(wǎng)用車平臺利用流量入口、資金及規(guī)模等優(yōu)勢，結合互聯(lián)網(wǎng)技術，給消費者帶來全新的打車、租車體驗，并利用打折、優(yōu)惠等方式快速提升市場份額，對傳統(tǒng)汽車租賃公司的短租業(yè)務造成一定影響。但是，互聯(lián)網(wǎng)用車平臺一般采用“輕資產(chǎn)”的運營模式，為用戶提供交易平臺，平臺中的車輛由私家車和傳統(tǒng)汽車租賃公司提供。因此，互聯(lián)網(wǎng)用車平臺的發(fā)展擴大汽車租賃行業(yè)的市場規(guī)模，為傳統(tǒng)汽車租賃公司提供了新的市場機會。

國內(nèi)排名前十的汽車租賃公司的市場占有率合計僅為 16%，整體市場仍處于高度分散狀態(tài)、集中度較低。除少數(shù)處于領先地位的公司外，大部分汽車租賃公司經(jīng)營范圍局限在本地或某一特定區(qū)域，未能形成遍布全國的汽車租賃服務網(wǎng)絡。大型企業(yè)憑借資金、技術、管理經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，通過拓展產(chǎn)品線和較強的綜合服務能力擴大經(jīng)營范圍和提升市場份額，未來市場集中度將會明顯上升。

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